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Banca y mercados

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Las 100 empresas más grandes de Colombia
Las 100 empresas más grandes de Colombia y las 900 siguientes

Banca y mercados

deslice

En un año lleno de incertidumbres en materia económica, la fortaleza del gremio financiero pasó la prueba y sigue siendo uno de los sectores de mostrar en la economía colombiana. Al cierre de 2018, los establecimientos de crédito, aseguradoras, comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias y fondos de pensiones reportaron activos por más de 800 billones de pesos. Esta cifra confirma que en medio de las tempestades, estas instituciones siguen firmes como una roca.

Eso sí, el desempeño financiero no fue homogéneo. La mayoría de los bancos registró utilidades netas al alza –solo 3 de los 25 reportaron pérdidas– y en promedio crecieron 25,4 por ciento. Las corporaciones financieras también tuvieron un año de lujo con un crecimiento en sus utilidades netas del 278,7 por ciento, y tanto las compañías de financiamiento como las cooperativas financieras crecieron en sus ganancias por encima del 40 por ciento en su conjunto.

En el caso de las firmas comisionistas de bolsa y las aseguradoras, el año estuvo más bien destemplado. El crecimiento promedio de las utilidades de las comisionistas bajó en promedio 7,4 por ciento porque 7 de las 21 registraron pérdidas. Y de las aseguradoras, 10 de las 35 produjeron pérdidas y en promedio las utilidades netas descendieron 6,1 por ciento.

Conglomerados Financieros

Concepto CF SURA - Bancolombia CF Aval CF Bolívar BBVA CF GNB
Sudameris
CF Scotiabank CF Itaú CF Fundación Social CF Coomeva Credicorp CF BNP Paribas Skandia BTG Total

Fuente:
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Incluye entidades del sector real, no solo aquellas del sector financiero. Estados Financieros Consolidados (*) Cifras de BBVA Colombia consolidan BBVA Valores y BBVA Asset Management parte del conglomerado financiero con holding en Colombia. Las cifras de los conglomerados financieros cuya holding es extranjera corresponden a las entidades financieras que operan en Colombia bajo la supervisión de la Superfnanciera.

(1) La variación en primas emitidas se origina en el año 2018 cuando fueron mayores las cancelaciones que las emisiones de negocios.

(2) Presencia en el mundo del Conglomerado al que pertenece Skandia. En Colombia participa con 4 entidades.

Establecimientos de crédito

Bancos

Posición
2018
Entidades Activos
2018
(en millones de $)
Var
%
Cartera
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
(en millones de $)
Var
%
Total Bancos Activos:
627.253.313
Var:
7,9%
Cartera:
443.737.187
Var:
6,0%
Patrimonio:
82.957.265
Var:
9,1%
Utilidad Neta:
9.667.740
Var:
25,4%

Corporaciones financieras

Posición
2018
Entidades Activos
2018
(en millones de $)
Var
%
Cartera
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
(en millones de $)
Var
%
Total CFIs Activos:
15.435.013
Var:
28,3%
Cartera:
n.a.
Var:
n.a.
Patrimonio:
8.847.122
Var:
54,9%
Utilidad Neta:
1.855.872
Var:
278,7%

Compañías de financiamiento comercial (incluyendo Leasing)

Posición
2018
Entidades Activos
2018
(en millones de $)
Var
%
Cartera
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
(en millones de $)
Var
%
Total CF Activos:
13.247.298
Var:
11,1%
Cartera:
11.713.423
Var:
10,5%
Patrimonio:
1.680.501
Var:
16,5%
Utilidad Neta:
52.892
Var:
46,9%

Instituciones Oficiales Especiales (IOE's)

Posición
2018
Entidades Activos
2018
(en millones de $)
Var
%
Cartera
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
(en millones de $)
Var
%
Total IOE'S Activos:
73.869.941
Var:
8,0%
Cartera:
32.293.636
Var:
12,5%
Patrimonio:
27.387.569
Var:
8,6%
Utilidad Neta:
1.971.753
Var:
76,6%

Cooperativas Financieras

Posición
2018
Cooperativas Activos
2018
(en millones de $)
Var
%
Cartera
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
(en millones de $)
Var
%
Total Cooperativas Activos:
3.374.425
Var:
7,5%
Cartera:
2.981.819
Var:
5,7%
Patrimonio:
858.068
Var:
24,3%
Utilidad Neta:
93.022
Var:
38,6%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

Var. %: variaciones calculadas frente al año 2017.

(+) Variaciones superiores al 1.000 %.

(-) Variaciones inferiores al -1.000 %.

* Inversiones y operaciones con derivados.

** Cartera de créditos y operaciones de leasing.

*** IOE: Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras en millones de pesos.

Los establecimientos que más ganaron

Posición
2018
Entidades Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad patrimonio
2018
Utilidad patrimonio
2017
Utilidad activo
2018
Utilidad activo
2017
Total Entidades (sin IOE's) Utilidad neta:
11.669.525
Var%:
40,5%
Utilidad patrimonio 2018:
12,37%
Utilidad patrimonio 2017:
9,90%
Utilidad activo 2018:
1,77%
Utilidad activo 2017:
1,36%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

Var. %: variaciones calculadas frente al año 2017.

(+) Variaciones superiores al 1.000 %.

(-) Variaciones inferiores al -1.000 %.

Resultados individuales

Sociedades Fiduciarias

Posición
2018
Entidades Activos admin.
2018
(en millones de $)
Var
%
Part.
Núm. negocios
2018
Núm. negocios
2017
Comisiones
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Activos admin.:
525.928.025
Var%:
9,2%
Part:
100%
Núm. negocios 2018:
24.582
Núm. negocios 2017:
23.918
Comisiones 2018:
1.685.708
Var%:
8,2%
Utilidad neta 2018:
536.038
Var%:
-0,4%

Fuente:
Asofiduciarias

* Total activos administrados (negocios fiduciarios + FIC).

Cifras en millones de pesos.

Mercado de valores

Comisionistas de bolsa

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
2.013.659
Var%:
35,13%
Comisiones y/o Honorarios 2018:
652.748
Var%:
8,4%
Utilidad neta 2018:
90.187
Var%:
-7,4%
Patrimonio 2018:
1.080.542
Var%:
5,0%

Bolsa de valores de Colombia

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
213.494
Var%:
-18,5%
Comisiones y/o Honorarios 2018:
-
Var%:
n.a.
Utilidad neta 2018:
66.193
Var%:
-47,3%
Patrimonio 2018:
577.243
Var%:
2,0%

Calificadoras de riesgo

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
39.485
Var%:
24,2%
Comisiones y/o Honorarios 2018:
38.777
Var%:
27,4%
Utilidad neta 2018:
9.429
Var%:
37,7%
Patrimonio 2018:
16.956
Var%:
23,5%

Sociedades administradoras de inversión (SAI)

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
11.069
Var%:
-29,7%
Comisiones y/o Honorarios 2018:
8.798
Var%:
48,5%
Utilidad neta 2018:
1.361
Var%:
-85,0%
Patrimonio 2018:
11.716
Var%:
-32,2%

Bolsa Mercantil de Colombia

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%

Comisionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia

Posición
2018
Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)
Var
%
Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
30.193
Var%:
15,0%
Comisiones y/o Honorarios 2018:
29.012
Var%:
16,7%
Utilidad neta 2018:
4.002
Var%:
116,1%
Patrimonio 2018:
19.957
Var%:
-6,0%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

BVC: Bolsa de Valores de Colombia.

Deceval: Depósito Centralizado de Valores.

AMV: Autorregulador del Mercado de Valores.

BMC: Bolsa Mercantil de Colombia.

Cifras en millones de pesos.

Compañías de Seguros

Posición
2018
Compañías Primas
2018
(en millones de $)
Var
%
Siniestros
2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad neta
2018
(en millones de $)
Var
%
Resultado técnico
2018
(en millones de $)
Var
%
Producto inversiones
2018
(en millones de $)
Var
%
Total Primas 2018:
27.265.378
Var%:
4,9%
Siniestros 2018:
13.677.615
Var%:
8,9%
Utilidad neta 2018:
1.692.074
Var%:
-6,1%
Resultado técnico 2018:
1.832.617
Var%:
19,2%
Producto inversiones 2018:
3.554.250
Var%:
-10,5%

Fuente:
Fasecolda

* Primas emitidas y cuotas recaudadas.

* Siniestros pagados y valores reconocidos.

G: Generales, V: Vida, C: Capitalización.

Var.% entre 2018 y 2017.

(+) Variación superior al 1.000 %.

(-) Variación inferior al -1.000 %.

Cifras en millones de pesos.

Fondos de Pensiones

Entidad Activo
dic. 2018
(en millones de $)
Activo
dic. 2017
(en millones de $)
Var
%
Pasivo
dic. 2018
(en millones de $)
Pasivo
dic. 2017
(en millones de $)
Var
%
Patrimonio
dic. 2018
(en millones de $)
Patrimonio
dic. 2017
(en millones de $)
Var
%
Ganancias y pérdidas
dic. 2018
(en millones de $)
Ganancias y pérdidas
dic. 2017
(en millones de $)
Var
%
Total Activo dic. 2018:
5.950.341
Activo dic. 2017:
5.594.486
Var%:
6,4%
Pasivo dic. 2018:
1.796.113
Pasivo dic. 2017:
1.695.143
Var%:
6,0%
Patrimonio dic. 2018:
4.154.228
Patrimonio dic. 2017:
3.899.343
Var%:
6,5%
Ganancias y pérdidas dic. 2018:
641.141
Ganancias y pérdidas dic. 2017:
889.796
Var%:
-27,9%

Sociedad administradora de pensiones

Posición
2018
Entidad Patrimonio
dic. 2018
(en millones de $)
Var
%
Utilidad
dic. 2018
(en millones de $)
Var
%
Activo
dic. 2018
(en millones de $)
Var
%
Pasivo
dic. 2018
(en millones de $)
Var
%
Total Patrimonio dic. 2018:
4.154.228
Var%:
6,5%
Utilidad dic. 2018:
641.141
Var%:
-27,9%
Activo dic. 2018:
5.950.341
Var%:
6,4%
Pasivo dic. 2018:
1.796.113
Var%:
6,0%

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