Así va la inversión extranjera en el sector salud

Durante los últimos años el sector salud en Colombia se ha convertido en un importante destino de inversión extranjera y ha sido identificado como una actividad con gran vocación productiva, consolidándose como uno de los renglones llamados a ser protagonistas en la economía colombiana.

Las cifras lo demuestran. En los últimos cinco años, por ejemplo, la inversión greenfield que llegó al país para nuevos proyectos de ciencias de la vida –como los denomina Invest in Bogotá– suma US$1.270 millones, distribuidos en 77 proyectos que generaron más de 5.000 empleos.

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Los países que más han invertido en proyectos relacionados con este sector han sido: Estados Unidos (14 proyectos), Francia (7) y España (7). También se destaca la inversión realizada por países como: Argentina, Brasil, México, India, Corea, Japón y Alemania.

De acuerdo con Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, la capital recibió 79% de los proyectos de inversión que llegaron al país, gracias a su propuesta de valor y ubicación estratégica, principalmente. Así, desde la ciudad, distintas multinacionales del sector venden y exportan sus productos a diversos mercados.

El directivo explicó que los subsectores que más se han movido son: farmacéutico, cosméticos y aseo personal, servicios de salud y dispositivos médicos.

Específicamente, la industria farmacéutica recibió US$252 millones, materializados en 20 proyectos, principalmente de la India.

Esta industria tiene gran potencial, debido al sostenido crecimiento del mercado. De 2013 a 2016, las ventas en pesos colombianos de medicamentos aumentaron a una tasa promedio anual de 5,64%. Las categorías del mercado farmacéutico han crecido a un promedio anual de 5,55% entre 2013 y 2016 en el caso de medicamentos genéricos, 5,97% para medicinas patentadas y 5,14% para productos OTC (de venta sin fórmula médica).

Cabe señalar que Colombia es un país pionero en el ámbito global en reglamentación farmacéutica, lo cual ha contribuido a dinamizar el sector.

Por su parte, el sector de cosméticos y aseo personal recibió 15 proyectos de inversión por un total de US$480 millones –la cifra más alta de la industria–, los cuales generaron alrededor de 2.024 empleos en la capital.

En cuanto a servicios específicos de salud, se registraron inversiones por US$184 millones, materializados en 13 proyectos. El subsector de dispositivos médicos, en tanto, recibió inversiones por US$93 millones, que también se vieron representados en 13 proyectos.

Las movidas

Una de las empresas representativas que se ha constituido en la jalonadora de grandes inversiones en el sector es la española B. Braun, que está presente desde hace más de 50 años en Colombia, pero que desde 2014 tomó la decisión de abrir una planta de suturas en la Zona Franca de Bogotá, con una inversión de más de US$10 millones y desde la cual exporta al mercado americano.

Otro ícono es la argentina Siegfried, enfocada en el desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos, dermatológicos y nutricionales, que inició operación en Colombia desde hace 10 años, siendo una filial del grupo Roemmers Argentina. Esta firma, que produce –entre otros– el conocido Noxpirin y que factura anualmente alrededor de US$50 millones, está construyendo actualmente en el sector de Puente Aranda una planta con una inversión de aproximadamente US$12 millones y desde la cual exportará a América Latina. Su objetivo: duplicar la facturación, para un total de US$100 millones.

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Otras empresas extranjeras del sector salud que han decidido apostarle a Colombia como mercado clave son: MSN Laboratories, Nerium, Loreal, Grupo Elis, Accuhealth, CPL Aromas, Gaes y Transcita, entre otras.

Específicamente, en los últimos dos años se destacan las inversiones de Nerium, que escogió a Colombia como su primer destino en América Latina. Esta compañía, con sede principal en Addison (Texas), ofrece productos para combatir los signos del envejecimiento y brindar cuidado y bienestar en la piel.

También sobresalen las inversiones por más de US$2 millones de la chilena Accuhealth, dedicada a la telemedicina y enfocada a apoyar al sistema de salud, a través de soluciones basadas en el telemonitoreo.

En cuanto a prestación de servicios de salud, se destacan movidas como la compra de Banmédica –propietaria de Colmédica y Aliansalud– por parte de UnitedHealth. Banmédica es una empresa chilena enfocada en el seguro de atención de la salud y los servicios clínicos, con presencia en Chile, Colombia y Perú.

UnitedHealth Group, en tanto, ofrece una amplia gama de productos y servicios a través de dos plataformas diferentes: UnitedHealthcare, que presta servicios de beneficios y cobertura de atención de la salud; y Optum, que presta servicios de salud por medio de la tecnología y la información.

Las inversiones en el sector salud no solamente se mueven en Bogotá. Medellín y Cali también son dos mercados interesantes para el ingreso de recursos extranjeros en el renglón. Al respecto, Alejandro Ossa, director ejecutivo de Invest Pacific, destaca operaciones como la alianza estratégica, hace dos años, de Coomeva con Christus Health, que invirtió US$50 millones para ingresar al país, a través del convenio con la empresa caleña.

Por su lado, según datos de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, el monto total de inversión extranjera en el sector salud registrado por la entidad entre 2008 y 2017 es de US$37,19 millones. Se destaca una reinversión de empresarios de Dinamarca en la Empresa de Medicina Integral EMI S.A. en 2017.

Según Adolfo Moreno, director del Clúster Medellín Health City, Colombia tiene unos avances en medicina muy interesantes, que lo hacen atractivo para la inversión extranjera.

Este clúster está respaldado por la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Medellín, además es miembro activo de la MTA (Medical Tourism Association) con sede en Estados Unidos.

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De aquí hacen parte las clínicas Cardio VID, El Rosario, Las Vegas, Clínica Universitaria Bolivariana, Hospital General de Medellín, Hospital Pablo Tobón Uribe, IPS Universitaria, IQ Interquirófanos y San Vicente Fundación; así como servicios ambulatorios y odontológicos.

Dispositivos médicos

Colombia se ha posicionado como el tercer mayor mercado de dispositivos médicos en América Latina, después de Brasil y México, posición ratificada por el Bussines Monitor International, según sus pronósticos para 2019.

De acuerdo con este escalafón, Colombia ha presentado tasas de crecimiento promedio anual entre 2008 y 2016 de 12,7% en moneda local y de 6,9% en dólares. Este mercado ofrece una oportunidad para ser más competitivos mediante la producción local, ante la variación de la tasa de cambio.

Bogotá representa más de 75% de las ventas del país y concentra 50% de las empresas manufactureras de este sector.