De dónde salen los $24 billones de utilidades del sistema financiero

El superintendente financiero, Jorge Castaño, presentó este miércoles el balance sobre el sistema financiero en lo corrido del 2018, año en el que fue evidente su recuperación luego de los choques internos y externos de años anteriores.

Para el final de 2018, el sistema reportó activos: por $1.715 billones, un crecimiento de 5,7% con respecto a 2017 y que representan el 175,9% del PIB nacional.

Por su parte, las utilidades sumaron $24,2 billones de las cuales los establecimientos de crédito reportaron $11,7 billones, las entidades especiales oficiales $2 billones, las aseguradoras $1,8 billones, las AFP $641.000 millones y las fiduciarias $536.000 millones.

El reporte de la Superfinanciera también reveló que solo las utilidades de los bancos llegaron a $9,2 billones y de estos, el 45% se quedarán dentro de las entidades. Es decir, casi la mitad de las utilidades de los bancos se usarán para capitalización de las mismas.

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De acuerdo con el superintendente, y luego de cierta preocupación sobre comportamiento de la cartera, al cierre de 2018 esta creció hasta llegar a $465,6 billones con una tasa real de crecimiento de 3,04% y motivada en especial por movimientos de cuarto trimestre.

Por su parte, la cartera vencida llegó a 4,5% de la cartera total, equivalente a cerca de $21,2 billones. Una reducción de cerca de 50 puntos básicos con respecto al año anterior. De acuerdo con el superintendente, dicha cartera tiene una cobertura cercana a los $30 billones.

El reporte oficial reveló que el saldo de cartera de los productos crediticios utilizados en los hogares aumentó en $19,4 billones hasta los $205,5 billones.

Durante 2018 se desembolsaron en total $138,1 billones, con un crecimiento de $15 billones respecto al año anterior. La explicación, según el superintendente Castaño, estuvo en las tarjetas de crédito que ahora se pagan a menores plazos, igual que los créditos rotativos.

El mecanismo de endeudamiento personal que más creció durante 2018 fueron las libranzas, con un crecimiento de $4,5 billones hasta los $41 billones de cartera. Le siguen las tarjetas de crédito con una cartera total de $28 billones.

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En cuanto al crédito de vivienda, Castaño lo calificó como “una de las principales inversiones de 2018” y destacó que la cartera aumentó en $19,4 billones hasta los $205,5 billones.

En total se desembolsaron $1,1 billones, distribuidos en 76.837 nuevos créditos. Este segmento tiene 983.000 clientes, de los cuales 50.000 llegaron durante 2018.

El superintendente explicó que la cartera de crédito hipotecario está dividida en $52,4 billones en créditos otorgados para compra de vivienda que no es de interés social y $17, 2 billones para vivienda de interés social (VIS).

Solo durante 2018, se desembolsaron $17,7 billones de los cuales $3,63 billones se asignaron a vivienda VIS y los restantes $14,1 billones fueron para compra de vivienda de los demás segmentos.

Castaño también destacó que el 25% de los deudores pagan la totalidad de su crédito hipotecario antes de 6 años y que, aunque la ley permite que en el segmento VIS la deuda sea de hasta el 70% del valor comercial de la vivienda, el promedio de endeudamiento es del 57,9%. Para vivienda no VIS, la ley permite hasta 80% y el promedio del crédito es del 52,5% del valor del inmueble.

Por su parte, los créditos utilizados por las personas jurídicas elevaron la cartera en $8,2 billones, para un total de $205,5 billones. En este segmento se desembolsaron en total $170,6 billones, distribuidos en 2,3 millones de clientes.

El superintendente destacó que los desembolsos alcanzaron los $120,3 billones durante 2018, con 8,3 millones de clientes en total. Dicho comportamiento estuvo explicado por un lado por el crédito comercial cuya cartera llegó a los $247,6 billones, con desembolsos por $159 billones. Durante el año se registraron 373.000 empresas, es decir que el número de clientes se redujo en 12.000.

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Por su parte, la cartera de microcrédito fue $12,6 billones, con un crecimiento de $430.000 millones, desembolsos por $6,1 billones y un total de 2 millones de clientes.

En el mercado de valores, se registraron colocaciones por $12,2 billones, de las cuales el sector real colocó $6,58 billones, los establecimientos de crédito $4,44 billones y los restantes $1,13 billones correspondieron a empresas de los demás sectores.

Crecen las pensiones

La Superintendencia Financiera también hizo el balance del sistema pensional y Castaño pidió que estas cifras sean tomadas en cuenta para el debate de la reforma que el Gobierno ha anunciado.

De acuerdo con el informe, al sistema entraron en total 888.161 colombianos durante 2018 y en el mismo periodo se pensionaron 67.927 colombianos.

Hoy el sistema cuenta con 1’ 488.681 pensionados, de los cuales el 54% son mujeres y distribuidos en 55.000 mujeres y 99.000 hombres en los fondos privados y 747.000 mujeres y 588.000 hombres en Colpensiones.

Por un lado, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que administran los fondos privados, tiene 6,7 millones de mujeres afiliadas y 8,8 millones de hombres.

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Por su parte, el Régimen de Prima Media, que administra Colpensiones, registra 3,2 millones de mujeres y 3,5 millones de hombres. En los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) hay 859.000 mujeres y 380.000 hombres.

La Superfinanciera también reveló que durante el año pasado, 167.156 colombianos se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, mientras que en la dirección contraria se trasladaron 10.473. Entre los administradores privados, se registraron 219.773 cambios de cotizantes.