Avianca pidió autorización en tribunal para recibir US$2.000 millones

La aerolínea presentó ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York una moción que incluía la solicitud de la aprobación de dicho financiamiento. 

"Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”, dijo el CEO de Avianca Holdings, Anko van der Werf.

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Y agregó que asegurar estos compromisos de financiación es otro paso en el proceso de reorganización del Capítulo 11.

“Esperamos la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP. Hemos reanudado las operaciones en la mayoría de nuestros mercados domésticos y planeamos agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas”, dijo.

Se espera que la financiación DIP, incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones, sea de aproximadamente US$2.000 millones, incluyendo un tramo A sénior garantizado de US$1.270 millones y un tramo B subordinado de US$722 millones. 

El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$881 millones en el tramo A y US$336 millones en el tramo B.

El pasado 28 de agosto, como parte de la sindicación del tramo A del DIP, Avianca celebró un acuerdo de apoyo a la reestructuración (Restructuring Support Agreement, o RSA) con un grupo ad hoc de tenedores que representan la mayoría de los bonos sénior de Avianca, garantizados con vencimiento al 2023, y quienes proporcionarán US$290 millones de recursos y refinanciarán, en el tramo A, US$220 millones de sus bonos preexistentes.

La aerolínea indicó que el préstamo DIP del tramo B (por un total de US$722 millones) se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca, incluyendo a Kingsland Holdings y a United Airlines, además de ciertos prestamistas externos. 

“El préstamo DIP está garantizado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca incluyendo las participaciones de Avianca en LifeMiles y en su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo”, dijo la aerolínea.

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El financiamiento está sujeto a la aprobación del tribunal, cuya audiencia de aprobación está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas. 

Recientemente, el Gobierno de Colombia decidió realizarle a Avianca un préstamo de US$370 millones para financiar el proceso de reestructuración de la empresa. Dicho préstamo fue puesto en pausa por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hasta que el Gobierno presente ante el tribunal los soportes que utilizó para tomar la decisión de prestar recursos a una empresa privada con residencia fiscal fuera del país.