Wish saldrá a Wall Street y espera recaudar US$1.100 millones

ContextLogic, la casa matriz de Wish, publicó este lunes ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) la información sobre su inminente listamiento en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Según el documento, Wish espera que sus acciones se coticen inicialmente entre US$22 Y US$24, con lo que la valoración de la compañía rondaría los US$14.000 millones, valor superior a su valoración privada de US$11.200 millones.

ContextLogic espera vender 46 millones de acciones de Wish en su Oferta Pública Inicial (OPI por sus siglas en inglés). Sin embargo, según el documento, podría vender 6,9 millones de acciones más para recaudar un total de US$1.200 millones.

Las acciones se transarán bajo el nemotécnico “WISH” en Nasdaq, el mercado donde están inscritas las grandes tecnológicas, y en el que este jueves se comenzarán a cotizar los títulos de Airbnb.

Los recursos que obtendrá la compañía con su salida al mercado se utilizarán para aumentar la capitalización y la flexibilidad financiera. Además, con esta operación se facilitará el acceso futuro a los mercados de capitales.

Por otra parte, ContextLogic informó que parte de los recursos podrán destinarse a la compra de negocios, productos, tecnología y servicios complementarios.

Wish fue fundada en 2010 por el ex ingeniero de Google, Peter Szulczewski, con el fin de democratizar el comercio electrónico y actualmente es una de las plataformas más grandes de este tipo de comercio en todo el mundo. 

Según datos de la compañía, actualmente cuenta con más de 100 millones de usuarios activos mensuales en más de 100 países, que se conectan con más de 500.000 vendedores y 150 millones de productos aproximadamente.

Con corte al 30 de septiembre de 2020, Wish registró ingresos por US$1.747 millones y una pérdida de US$120 millones. Estos resultados financieros demuestran un crecimiento sostenido en los ingresos, así como una pérdida que se reduce a lo largo de los últimos cuatro años.

Diciembre será un mes movido para las ofertas públicas iniciales en el parqué neoyorkino. El próximo 9 de diciembre se dará la OPI del servicio de domicilios DoorDash y al día siguiente, es decir el 10, se comenzarán a negociar las acciones de Airbnb. Además, el mercado está a la espera de la oferta de Roblox.

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