COLOCACIÓN DE BONOS

ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces

ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries A8, C14 y C30 del décimo segundo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado ascendió a $1,12 billones con una sobredemanda de 2,25 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia. El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su negocio de transmisión de energía. “Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. De acuerdo con ISA, los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa. Para los bonos serie A8, con un plazo a 8 años, se demandaron $409.840 millones y se adjudicaron $150.080 millones con una tasa de corte de 6,99% EA. Por otro lado, los papeles serie C14, a 14 años, se demandaron $215.100 millones y se adjudicaron $120.100 millones con una tasa de corte de IPC + 3,75% EA. Finalmente, para los títulos de serie C30, que tienen un plazo de 30 años, se demandaron $503.200 millones y se adjudicaron $229.820 millones con una tasa de corte de IPC + 3,98% EA.