VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, anunció este martes el lanzamiento de su propuesta de Oferta Pública Inicial (IPO) de 19′000.000 acciones ordinarias de Clase A. La oferta consiste en 13′876.702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5′123.298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX.
Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 15 dólares y 17 dólares por acción ordinaria de Clase A. El objetivo de la empresa, en el marco de su proceso de expansión global, será cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo VTEX. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.
J. P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos de la oferta propuesta.