La emisión se realizará bajo la regla 144A/Regulación S. Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son: - Cupón: 7,625% - Precio de emisión: 99,642% - Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs - Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero 23 de 2010 - Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019 - Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000 Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2015. Los bonos no han sido registrados bajo la ´Securities Act of 1933´ de los Estados Unidos de América y no pueden ser ofrecidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro.