Colombia emitirá bonos en dólares con vencimiento en 2051

Según un reporte a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, el Gobierno de Colombia emitirá bonos en dólares con vencimiento en el 2031 y 2051. Estos papeles se emitirán en denominaciones de US$200.000 y múltiplos integrales de US$1.000.

Los bonos serán deuda externa directa, general, incondicional, no garantizada y no subordinada de Colombia, y estarán respaldados por el crédito del país. Además, se clasificarán sin ninguna preferencia entre ellos y en igualdad de condiciones con el resto de la deuda externa no garantizada y no subordinada del país.

Colombia podrá, a su elección, redimir los bonos, en su totalidad o en parte, antes de su vencimiento, con un aviso previo de no menos de diez días ni más de 60 días y no tendrán derecho al beneficio de ningún fondo de amortización.

El Gobierno de Colombia solicitará la admisión a cotización de los bonos en la lista oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su negociación en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

La oferta de los bonos estará a cargo de Hsbc y de Itaú BBA.

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Perfil actual de la deuda externa de Colombia, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Hay que recordar que el pasado 27 de mayo, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal incrementó la meta de déficit desde 2,3% del PIB hasta 6,1% del PIB, debido al aumento en la caída esperada de la economía nacional, lo que le habilitó un mayor gasto para atender la emergencia causada por el coronavirus. El déficit podría volver a ampliarse si la situación de la economía nacional empeorara.

Para hacer la recomendación del 6,1% del PIB de déficit, para 2020, el Comité tuvo en cuenta que el Gobierno nacional proyecta una caída del 5,5% en la actividad económica en este año. Si la caída es más pronunciada, el déficit se podría ampliar.

Además, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo al finalizar mayo, en un foro, que "al Gobierno no le preocupa aumentar la deuda en este momento". "Vamos a terminar el año con el índice de endeudamiento más alto de la historia" agregó. Por lo que "ese 50% del PIB de deuda va a subir a 60% del PIB o más”.

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