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Tres salidas a la bolsa moverán el mercado estadounidense en enero

Luego de un año bastante movido, sobre todo en los dos últimos trimestres de 2020, el mercado de las ofertas públicas iniciales en Estados Unidos le apunta este 2021 a superar lo alcanzado el año pasado enfocándose en las compañías tecnológicas y de consumo.

Las ofertas públicas iniciales (OPI) en Estados Unidos ya comenzaron a anunciarse, tan solo tres días hábiles después de lo corrido de 2021. Si bien se esperan más de diez en la Bolsa de Nueva York para enero, los inversionistas tienen sus ojos puestos en tres específicamente.

Esta semana, PetCo, Affirm Holdings y Poshmark presentaron ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) sus prospectos de información, en los cuales establecieron el rango de precios estimados para sus respectivas emisiones de acciones.

La emisión de acciones más esperada este primer mes será la de Affirm Holdings, una fintech especializada en ofrecerles préstamos a plazos a compradores en línea de más de 6.500 comercios.

La compañía, creada por uno de los cofundadores de PayPal, espera recaudar US$934,8 millones con la emisión de 24,6 millones de acciones Clase A, a un precio entre US$33 y US$38 cada una.

De acuerdo con el documento presentado ante la SEC, la fintech estaría valorada en cerca de US$10.000 millones. Según conoció Bloomberg, la OPI se realizaría el próximo miércoles 13 de enero.

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Otra compañía que espera ingresar al mercado bursátil es PetCo Health & Wellness, una cadena de tiendas de mascotas en Estados Unidos, que aprovechando el boom de este negocio debido a los confinamientos anunció su IPO desde finales de 2020.

La compañía espera recaudar US$816 millones, al ofrecer 48 millones de acciones ordinarias por un valor entre los US$14 y US$17, valuando la compañía en US$4.400 millones.

PetCo, que ya había estado previamente en la Bolsa de Nueva York y fue deslistada luego de que dos firmas de capital privado tomaran el control de la compañía, tiene presencia en Estados Unidos, Puerto Rico y México con más de 1.500 tiendas.

Por último, el marketplace online de moda Poshmark es otra de las compañías que espera salir al principal mercado bursátil del mundo antes de que termine el primer mes de 2021.

El e-commerce ofrecerá 6,6 millones de acciones ordinarias por un precio entre los US$35 y US$39, con lo que busca recaudar US$257,4 millones y una valoración cercana a los US$3.000 millones.

Poshmark acumulaba al cierre del año pasado más de 70 millones de usuarios y 130 millones de artículos vendidos.

De esta forma, parece que en 2021 no parará la emisión de acciones en Estados Unidos. Según datos recogidos por Bloomberg, durante 2020 se recaudaron US$180.000 millones en ofertas públicas iniciales, el doble de 2019 y marcando un nuevo récord en los mercados estadounidenses.

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