La Bolsa de Valores de Colombia anunció este viernes que la comisionista de bolsa Servivalores GNB Sudameris, actuando en nombre de Nugil, empresa del Grupo Gilinski, acreditó ante esta entidad “la constitución de la garantía correspondiente para realizar la Oferta Pública de Adquisición [OPA] de acciones ordinarias del Grupo Nutresa”.
El boletín de la Bolsa de Colombia reveló que la garantía es una carta de crédito stand by, con un monto de 1.082 millones de dólares.
El valor máximo que podría adquirir el Grupo Gilinski, del 62,6 % de las acciones de Nutresa, llegaría a casi nueve billones de pesos. Hay que recordar que la operación está propuesta en dólares y el pago deberá hacerse en el equivalente al precio de la moneda local.
Entre las reglas de juego de este tipo de negociaciones, la presentación de la garantía ante la Bolsa es un compromiso que adquiere el Grupo Gilinski, de seguir adelante con la transacción. Entre tanto, si llegara a presentarse un retracto, dicha garantía quedaría como sanción, según menciona la revista Forbes en una publicación.
La Superintendencia Financiera también dio el aval a la garantía presentada por el grupo empresarial, en la que sustentan que los recursos, en su mayoría, provendrán del Royal Group Abu Dabi.
Lo que viene
Con la garantía puesta sobre la mesa, el balón queda en la cancha de los actuales accionistas, quienes deberán analizar cada detalle de la oferta, y decidir su proceder, según lo establecen las reglas en una operación como la que está planteada.
El proceso de la OPA continuará y está establecido que cinco días hábiles después de que se reanude la negociación de la acción de Nutresa en la Bolsa, comenzará el periodo de aceptación de ofertas, el cual puede tardar entre 10 y 30 días hábiles.
Grupo Sura no descarta vender su participación en Nutresa
Previo a los avances que se dieron este viernes en el proceso, desde que se lanzó la OPA por parte del Grupo Gilinski, la junta directiva del Grupo Sura había expresado que, de ser aprobada oferta, por la Superintendencia Financiera, solicitarían mayor información a Nugil, lo que seguramente harán en los próximos días.
“En caso de que la solicitud de autorización de la OPA sea aprobada por la SFC [Superintendencia Financiera de Colombia], para efectos de decidir sobre su aceptación, solicitaremos la información necesaria para conocer mayores detalles, teniendo en consideración, entre otros, asuntos como el precio, el análisis estratégico, el análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno (ASC), así como las implicaciones para todos los grupos de interés”, agrega el comunicado de Sura.
El Grupo Nutresa es la empresa más grande de alimentos empacados en Colombia y es un jugador fuerte en el mercado latinoamericano. Si se da la transacción, sería el negocio empresarial del año en el país.