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La compañía con sede en Medellín emitió 22.222.223 acciones ordinarias a un precio de US$0,90 cada una. Foto: Juan Carlos Sierra

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Lo último: las acciones de Mineros ya están cotizando en la bolsa de Toronto

La compañía con sede en Medellín emitió 22.222.223 acciones ordinarias a un precio de US$0,90 cada una.

Mineros informó este viernes que ya ingresó a la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá), luego de haber emitido 22.222.223 acciones ordinarias a un precio de US$0,90 cada una.

Con esta operación, la compañía minera con sede en Medellín obtuvo ingresos brutos de aproximadamente US$20 millones.

“De acuerdo con la oferta colombiana, Mineros emitió 12.777.777 acciones ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1.666.666 acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación, para un total de ingresos brutos de aproximadamente US$11,5 millones”, dijo la compañía.

Las acciones ordinarias comenzaron a cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “MSA”. Las Acciones Ordinarias también cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajo el símbolo “MINEROS : CB”.

Hoy es un hito histórico, ya que Mineros se convierte en la primera empresa colombiana tener sus acciones ordinarias listadas directamente tanto en la Bolsa de Valores de Toronto como en la Bolsa de Valores de Colombia “, dijo Andrés Restrepo, presidente y director ejecutivo de Mineros.

“Con esta doble cotización esperamos trabajar con la comunidad inversora canadiense para ampliar nuestra base de accionistas en el mercado norteamericano. Nuestra Compañía tiene una larga y rentable historia de construcción y operación de minas de oro en América Latina, basada en el principio fundamental de que operamos por el bienestar de todos”, agregó el directivo.

La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta canadiense y de la oferta colombiana para pagar todo el endeudamiento existente incurrido en mayo de 2021 en relación con la consolidación de una participación del 100 % en su objetivo de exploración Luna Roja en Nicaragua, y para proseguir con sus estrategias de crecimiento.

La oferta canadiense fue dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP como cocolocadores principales. Mineros ha otorgado a los Colocadores una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 3.333.334 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta por ingresos brutos adicionales de US$3.000.000, si la opción de sobreadjudicación se ejerce en su totalidad. La opción de Sobreadjudicación puede ejercerse durante un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta canadiense.

Por su parte, la oferta colombiana fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 1292 de fecha 4 de noviembre de 2021, y realizada a través de Corredores Davivienda SA, Comisionista de Bolsa, quien actuó como estructurador y agente líder colocador.

De otro lado, Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia actuaron como asesores legales de Mineros, y Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor legal de los colocadores.

“Las acciones ordinarias no han sido, ni estarán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley de valores estatal. En consecuencia, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con las leyes de valores estatales aplicables”, dijo Mineros.

Mineros quiere aumentar su producción de oro

La minería legal en Colombia sigue siendo uno de los bastiones más importantes del sector minero-energético del país, pues genera empleo y aporta recursos importantes para el desarrollo de las regiones.

Dentro de la producción y venta de oro, Mineros aparece como una de las firmas nacionales más importantes que operan en el país, pues en la actualidad producen entre 70.000 y 100.000 onzas de oro por año en el territorio nacional.

El Grupo Mineros, que tiene operaciones en otros países como Nicaragua y Argentina, produce hoy en día entre 250.000 y 270.000 onzas de oro al año y el objetivo es ampliar esta producción hasta las 500.000 onzas anuales en 2025.

“En el mediano plazo el objetivo del grupo es llegar a 500.000 onzas, y esto será a través del crecimiento de cada país y de la aparición de nuevos proyectos”, dijo el ingeniero y gerente de Operaciones Mineras de la compañía, Lucas Talero.