El más reciente estudio de DataCrédito Experian señala que el número de las operaciones de crédito en el país se incrementó en un 26 % durante 2022, en comparación con 2021, pasando de 38,9 millones a 49 millones de operaciones de crédito, respectivamente.
“En este análisis sobre el crédito en Colombia se consideró el total de las operaciones de crédito de las personas naturales registradas en DataCrédito Experian en 2022 comparándolas con el año 2021; por otro lado, se analizaron las características de los créditos de bajo monto para entender a quienes se le otorgan y quiénes son los proveedores principales de estas operaciones crediticias”, señaló Clariana Carreño, presidente de Experian para Colombia y México.
De acuerdo con las cifras, las mujeres lideraron la participación en el crédito, al pasar en 2021 de 20,5 millones de operaciones a 26,2 millones en 2022, representando un crecimiento del 27,6 %. El crecimiento de los hombres fue del 20,8 %, terminando el año con 21,4 millones de operaciones. En cuanto a la participación, las mujeres llegan al 55 % del total de operaciones de 2022, y los hombres representan el 45 %.
Los más jóvenes ganan participación en la actividad crediticia
Analizando la actividad crediticia en los años 2021 y 2022 por rangos de edad, se muestra un mayor crecimiento en la medida que el rango de edad es menor. Los jóvenes entre 18 y 21 años tienen un importante crecimiento del 170,5 %, terminando el año 2022 con 1,8 millones de operaciones y participando con el 3,7 % del total de operaciones.
Si se reparten las operaciones de crédito en las seis regiones de Colombia, se muestra que la región de Cundinamarca tiene la mayor participación con un poco menos del 30 % y es la región de menor crecimiento entre 2021 y 2022, con un 20,9 %. En ese año, esta región pierde un 1,2 % de participación que es absorbido principalmente por la región Caribe, que gana un 0,9 %, terminando el año 2022 con un 15 % de participación. El crecimiento anual de la región Caribe es del 34 %, superior al promedio general del 26 %; además, llega a un total de 7,3 millones de operaciones crediticias.
Revisando las operaciones de crédito por estrato socioeconómico, los estratos 2 y 3 son los de mayor participación con 29,6 % y 37,2 %, respectivamente para 2022. Sumando las participaciones de los primeros tres estratos, se llega al 75 % de operaciones que se están otorgando en los estratos socioeconómicos menores, logrando una mayor inclusión del crédito en la población de menores condiciones económicas. De manera general, se aprecia que el crecimiento entre los dos años se reduce en la medida que aumenta el estrato, es decir, tiene una relación inversa. Esta condición favorece en reducir parcialmente el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos del país.
La cartera comercial gana un 3,8 % de participación en actividad crediticia
Teniendo en cuenta los crecimientos por tipo de cartera, la comercial tiene el mayor crecimiento con un importante 41,3 %, logrando para 2022 un total de 16,4 millones de operaciones y ganando un 3,8 % de participación en el total de operaciones del año 2022. En particular pasa de 11,6 millones de operaciones para el año 2021 a 16,4 millones para 2022. La cartera de consumo es la de mayor actividad crediticia en el número de operaciones, llegando en 2022 a 26,3 millones, con una participación del 58,4 % en el total de créditos. Los otros dos tipos de cartera presentan crecimientos claramente menores: el hipotecario crece el 1,3 %, aunque durante la pandemia tuvo una importante actividad, y el microcrédito crece el 7,2 %, siendo una cartera que se espera mejore después de una menor actividad crediticia en los últimos años.
Los colombianos prefieren los créditos a menor plazo
El rango de mayor actividad crediticia en plazos de créditos es el de 0 a 12 meses, participando con el 68,1 % del total de operaciones en 2022. Además, llega a 25,4 millones de operaciones, con un relevante crecimiento del 53,4 %. Este resultado puede tener relación con la mayor actividad de los créditos de bajos montos y de menores valores de cuota.
“En la medida en que en la primera parte de este Newsletter se mostró un crecimiento importante de los créditos de bajos montos, en especial en el rango de valores de 0 hasta 500 mil pesos (63,9 %), en esta segunda parte se realizó un análisis para entender en detalle quiénes son las personas que reciben estos recursos e identificar los otorgantes de estos créditos de bajo monto, para el año 2022″, destacó Santiago Rodríguez, consultor externo de DataCrédito Experian.
Y analizando la participación por separado de los hombres y las mujeres para los dos rangos de valor de crédito, las mujeres son receptoras en mayor proporción (31,1 %) que los hombres (20,5 %) para el rango de estudio (>0-500), mostrando que ellas acceden a créditos de menores montos de dinero.