A raíz de la discusión por la supuesta dominancia de Claro en datos móviles, que al cierre seguía sin resolverse (ver recuadro), los principales competidores de la multinacional de Carlos Slim en Colombia (Telefónica, Tigo y Avantel) le pidieron a la Ocde hacer seguimiento al caso que adelanta la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. En esta citaban el borrador del informe Going Digital para Colombia, que “señala claramente una relación entre la elevada concentración del mercado colombiano y los altos precios que presenta”.
Dinero tuvo acceso a parte de este borrador que saldrá en los próximos meses, que analiza los ingresos, la inversión, la competitividad, la calidad y la asequibilidad del mercado nacional de telecomunicaciones. Y la situación es decepcionante. Además de alta concentración y altos precios, al país le faltan infraestructura tecnológica y condiciones de política pública que permitan el crecimiento de la conectividad.
Para empezar, Colombia tiene la penetración de banda ancha más baja de los 37 países estudiados, pese a que es uno de los mercados en donde más han crecido en los últimos años. A 2018 había 48,6 suscripciones móviles y 13,4 fijas por cada 100 habitantes, frente a un promedio Ocde de 109,7 y 30,9, respectivamente. Además, un colombiano usa en promedio 1,21 GB por mes, menos que un chileno (6,62 GB) o un mexicano (2,11 GB).
“La baja penetración se debe a múltiples factores. Uno de ellos es si las personas pueden costearlo. Otro, si lo perciben como un servicio útil. En muchos países algunas personas –especialmente de bajos ingresos– no son conscientes de los beneficios de estar conectados. De hecho, el Dane sitúa las tres primeras causas para no usar internet en Colombia que la gente no siente necesidad de usarlo, que no sabe cómo usarlo o que lo considera muy costoso”, explica Verena Weber, analista de la Ocde.
Y es que el precio de los datos en Colombia, en relación con el poder adquisitivo per cápita es alto en comparación con los países de la Ocde. De acuerdo con el estudio, un paquete de alto consumo fijo en Colombia cuesta 2,5 veces lo que pagan en promedio en los demás países. Y un paquete de datos móvil cuesta 20% más en el país, cuando se aplica la paridad del poder adquisitivo.
Santiago Pardo, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Claro, advierte que esta no es una comparación del precio en sí, sino del peso del internet en el costo de vida. Como el ingreso de una familia colombiana es bajo, se siente más, pero, “nominalmente, el servicio es mucho más barato en Colombia que en otros países”.
Sin embargo, Weber asegura que “un factor clave para bajar los precios es el nivel de competición y en Colombia la concentración del mercado es alta”. Los tres principales operadores Claro, Movistar y UNE-EPM se reparten 74,9% de las conexiones fijas. Y la situación es peor en los datos móviles, donde Claro tiene 56,9% de las líneas de datos prepago (ver gráfico).
La Ocde también advierte que el impuesto a voz y datos (los paquetes que superan $45.000 pagan 4%, además del IVA de 19%) aumentan el precio y dificultan la penetración. “Esto obstaculiza la adopción de servicios de comunicación, la innovación y la inversión en el sector. Sugerimos enfáticamente eliminar este impuesto”, señalan los expertos.
Por otro lado, el informe señala que la inversión en infraestructura de comunicaciones móviles ha caído continuamente desde 2011. De cerca de US$1.500 millones a US$857 millones en 2018.
Para Pardo, esto tiene que ver con condiciones propias del mercado que han desincentivado la inversión. “Que por norma los operadores pudieran utilizar la infraestructura de otros a tarifa regulada redujo los incentivos a invertir. Además, hace unos años se obligó a la compañías a revertirle al Estado los activos asociados a la prestación del servicio, y eso afectó la confianza inversionista".
En la opinión de Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos de Telefónica, “es innegable que la concentración de los mercados fijos y la dominancia de los mercados móviles en cabeza de un agente de mercado ha afectado de manera importante las inversiones y la capacidad de atraer a nuevos competidores”.
Finalmente, el informe analiza las implicaciones de la reciente ley de modernización del sector. La considera un avance importante, pero previene contra posibles presiones que afecten su autonomía, como que el MinTIC determine su presupuesto o que el presidente designe a un comisionado.
¿En qué va la discusión por la dominancia?
El país esperaba el 12 de julio la decisión de la CRC sobre si Claro ejerce o no una posición dominante en el mercado de datos. Pero, otra vez, la aplazó. Los comisionados insisten en que necesitan más evidencias para decidir. Ahora, todo parece indicar que no lo harán hasta que se modifique el regulador bajo lo establecido por la nueva norma, que hasta el cierre de esta edición no había firmado el presidente Duque. Eso implica, como mínimo, otros seis meses de espera, más lo que haga falta para que los nuevos comisionados que instaura la Ley TIC se pongan al tanto de la investigación. De darse así, habría que esperar hasta 2020.
