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Listo el crédito de Ecopetrol por US$4.000 millones con el que comprará a ISA
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo aseguró que mediante este acuerdo, “ambas compañías se fortalecen, van a tener más oportunidades de crecimiento en el futuro - Foto: Collage Semana

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Listo el crédito de Ecopetrol por US$4.000 millones con el que comprará a ISA

El crédito será con el Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia.

El pasado miércoles Ecopetrol anunció que el 11 de agosto del año en curso firmó el Contrato Interadministrativo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquiriendo el 51,4% de la participación accionaria de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), equivalente a 569′472,561 acciones de la compañía en mención. Este porcentaje accionario representa el 100% de propiedad de la cartera de Hacienda en esa sociedad.

En ese sentido, la empresa explicó que el precio por cada título fue de $25.000, por lo que la transacción total asciende a $14,2 billones y el pago se hará en dólares.

Es así como Ecopetrol destacó que el nuevo acuerdo “genera beneficios para ambas empresas, para la Nación y para los colombianos, porque la Nación mantiene la propiedad accionaria en las dos compañías”.

Este sábado Ecopetrol informó que mediante la Resolución 1928 del 13 de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó la contratación de un crédito con la banca internacional por un monto de hasta US$4.000 millones, el cual será destinado para financiar la adquisición del 51,4% de las acciones en circulación de esta compañía.

Informó, además, que este contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25% de la facilidad.

Pago de capital 100% al vencimiento en un plazo de 2 años a partir de la fecha de suscripción del contrato, una tasa de interés de Libor USD (3M) + 80 puntos básicos y una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos son las principales condiciones de la financiación por ese monto de dinero.

“Con la Resolución de Autorización obtenida por parte del MHCP, la compañía ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito”, destacó Ecopetrol.

felipe bayónPresidente de Ecopetrol
felipe bayónPresidente de Ecopetrol - Foto: karen salamanca-semana

Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición”, concluyó la misiva de la compañía.

Por su parte, Presidencia se refirió a la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda mediante la cual le da permiso a la compañía. Explica que en esta resolución “se indica que Ecopetrol ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito”.

José Manuel Restrepo, jefe de la cartera de Hacienda destacó: “Esta operación garantiza que ISA y Ecopetrol, las dos empresas fortalecidas estratégicamente, siguen siendo de todos los colombianos, en cabeza del Gobierno nacional, accionista mayoritario de Ecopetrol y ahora de ISA”.

“Desde el sector minero-energético celebramos esta decisión, por tres conceptos básicos: la principal política sectorial del gobierno Duque es la transición energética; segundo está la seguridad energética, pues las actividades de ISA son estratégicas para el abastecimiento de energía eléctrica del país; y finalmente está la diversificación del portafolio de Ecopetrol, que ha participado activamente en el proceso de transición energética”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

José Manuel Restrepo Ministro de Hacienda
José Manuel Restrepo Ministro de Hacienda - Foto: juan carlos sierra - semana

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo aseguró que mediante este acuerdo, “ambas compañías se fortalecen, van a tener más oportunidades de crecimiento en el futuro, no solo en los mercados en Colombia, sino a nivel continental. ISA seguirá siendo ISA, y la respetamos profundamente en su estrategia y los resultados que ha tenido la compañía. Esta oportunidad nos ofrece resiliencia ante el precio de los commodities que tienen mayor volatilidad”.